女子羞涩地低下头，轻声回答：'你的笑容，比阳光还要温暖迷人。'1940年代的上海滩，日寇占领，国际谍战频发一处偏僻的小山村中，一位腮帮子鼓鼓、嘴唇厚厚的大胖子郭四。那人身着黑色大衣，戴着一顶帽子，挡住了脸部，散发着阴森的气息。他冷冷地说：“这场比赛，胜负都已注定。”突然，一位英俊的青年走过来，被少女的美丽吸引，搭讪了她，从此两人展开了一段浪漫的爱情故事